实现软件定义汽车的过程中，集中化的电子电气架构是其中的硬件基础。目前，国外领先OEM正积极部署集中化的电子电气架构。

  以奔驰为例，全新开发的电子架构以一个中央处理器（拥有254TOPS性能）替代以前各自独立运算的操控功能，使得数据计算与传输更快、更稳定，将搭载在奔驰 E 级，该车型预计2023年11月在中国上市。

  现代汽车正在开发domain centralized（域集中式）电子电气架构，以系统效率管理慢慢的变多的电气元件。域集中式架构将车辆的基本功能分为4个领域：舒适、驾驶、信息娱乐和ADAS，以确保车辆通过OTA更新来提高效率。现代汽车集团计划到2025年为止，在其全球所有车型上应用域集中化架构。

  雷诺-日产-三菱联盟也正在开发通用集中式电子电气架构，它能将电子硬件和软件应用程序整合在一起。计划2026年该联盟里面下一代车型都会使用该通用型的电子电气架构。此外，在软件上，到2025年，该联盟将推出第一款完全由软件定义的汽车，来提升汽车在整个产品生命周期中的OTA性能。

  为支持向软件定义转型，国外领先OEM加强了软件和算法人才方面的投入。2023年2月，大众汽车软件部门Cariad宣布将招聘1700多名员工，其中，大众汽车品牌和豪华车品牌奥迪分别将招聘700名和400名信息技术员工。2023年5月，丰田宣布将在2025 年前对9000名员工做内部培训，希望将他们变成软件研发人员。2023年5月，日产与印度研发公司KPIT Technologies加强合作，到2030年将负责本田研发的人才增加1100人，达到2000多人。

  同时，国外领先OEM正在探索AI技术，特别是生成式AI在无人驾驶、座舱等方面的应用，以此向智能化推进。

  2023年9月，宝马将基于亚马逊云计算技术打造ADAS系统，用于2025年推出的下一代“Neue Klasse”车型中。该系统将充分的利用此前宝马集团基于亚马逊云科技构建的云数据中心（Cloud Data Hub），同时利用亚马逊云科技的计算、生成式AI、物联网（IoT）、机器学习和存储能力，加速高度自动化的宝马汽车的交付。

  特斯拉也在探索生成式AI技术的应用。2023年4月，特斯拉在内华达州成立了名为X.ai的新人工智能初创公司。公司计划尽快推出一款类似ChatGPT的生成式AI，命名为TruthGPT。

  此外，在产品研究开发阶段，生成式AI可通过已有的计划训练模型，自动化生成新的设计，设计师能在这些设计的基础上再来提升和改善，以此来降低设计的人力成本，提升效率。2023年6月，丰田研究所（TRI）推出一款生成式AI工具，可帮助员工更快设计出汽车外形。该工具通过文本提示，使设计师能够生成设计草图，包括精确的风格属性，如“时尚”，“SUV风格”和“现代”等。

  2023年1-6月，中国市场乘用车销量为925.6万辆，其中外资乘用车销量达471.3万辆，同比下降3.5%，占总销量的50.9%，同比下降4.1个百分点。同期，中国外资品牌乘用车ADAS装配量为325.8万辆（同比增长12.9%），占中国整体ADAS装配量的61.8%，同比下滑5.4个百分点；ADAS装配率同比增加10个百分点，达到69.1%。

  分ADAS等级来看，2023年1-6月, 外资品牌L2的装配量及装配率最高，分别为197.2万辆和41.8%；其次为L2.5的装配量和装配率分别为24.6万辆和5.2%。

  2023年下半年，奔驰将率先在中国市场推出导航辅助驾驶功能。届时，搭载该功能的奔驰汽车将在全国的高速公路和城市快速路上实现点到点的导航辅助驾驶。

  2024年起，上汽通用将为中国市场提供高速道路和城市开放道路的领航辅助、记忆泊车等功能。

  特斯拉也正在中国积极布局无人驾驶业务，希望将FSD方案引入中国（预计在2024年）。2023年8月，特斯拉正计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动无人驾驶解决方案FSD在中国市场落地。与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为训练FSD的算法做准备。

  面对中国本土OEM乘用车销量的崛起和智能化竞争，国外领先OEM在华布局和合作心态上变得更开放，放权中国研发团队、合作上通过资本换技术，补齐自身短板。

  在放权中国研发团队方面，包括宝马、大众、现代汽车等国外领先OEM纷纷进行了调整，加大了在华研发团队的权限。此外，丰田、日产等厂商还提出了将在华技术反哺全球的思路。

  在合作上，从2023年下半年开始，不少国外领先OEM开始通过与中方品牌合作，加快自身智驾量产，提升竞争力。

  ，大众以7亿美元收购小鹏汽车4.99%的股份，在研发上，小鹏将提供车型平台、智能座舱以及智驾软件等方面的技术，大众则主要负责车体和车型的内外饰设计。

  ，日产计划与东风汽车展开合作，将使用东风汽车“量子智能电动架构”（2023年4月推出）中的S纯电平台做研发和生产工作。新的量子架构将配备800V高压快充技术，续航里程可达1200公里以上，支持共享换电。

  ，现代汽车集团宣布将与北汽集团强化新能源汽车方面的合作，且项目车型已经处于开发测试阶段。

  据晚点Auto透露：地平线 CTO 黄畅将加入地平线和大众合资公司，带着部分地平线高级别研发人员。这家合资公司将使用地平线的智能驾驶方案及算法训练平台，为大众汽车提供包括高速 NOA 在内的辅助驾驶功能。

  借助中国本土ADAS供应商的力量，国外领先OEM将在未来两三年内缩小与中国本土OEM的智能驾驶功能差距。

  2.2 国外领先OEM ADAS/AD软件研发-通过升级EE架构，实现软件定义汽车

  4.1.2.5 特斯拉全球--FSD系统硬件配置迭代-摄像头接口丰富至12个

  4.1.2.6 特斯拉全球--FSD系统功能迭代-HW 4.0新增紧急车辆检测功能

  4.1.2.17 特斯拉中国--建立数据中心，FSD方案或于2024年引入中国

  4.1.3.8 特斯拉智驾技术布局---软件技术-数据标注从人工标注向自动标注演进

  4.1.3.10 特斯拉智驾技术布局---软件技术-自动车道线 特斯拉智驾技术布局---软件技术-仿线 特斯拉智驾技术布局---数据引擎工作流程

  4.1.3.14 特斯拉智驾技术布局---软件技术-Dojo超算中心介绍之特点

  4.1.3.15 特斯拉智驾技术布局---软件技术-Dojo超算中心介绍之AI训练芯片D1

  4.1.3.17 特斯拉智驾技术布局---软件技术-Dojo超算中心介绍之基于D1芯片构建的集群ExaPOD

  4.2.2.4 奔驰全球---下一代L2系统迭代方向（2024年随MMA平台推出）-充分的发挥机器学习潜力

  4.2.2.11 奔驰全球---L3 DRIVE PILOT介绍之迭代方向：提升系统运算能力，无需高精地图

  4.2.2.14 奔驰全球---无人驾驶Robotaxi进展-停止研发，着重关注辅助驾驶技术

  4.2.3.1 奔驰智驾技术布局---EEA路线-新奔驰E级向中央集成电子电气架构演进

  4.2.3.2 奔驰智驾技术布局---EEA路线 EE架构（域控制器架构）

  4.2.3.3 奔驰智驾技术布局---软件研发模式及规划（无人驾驶软件）

  4.2.3.4 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之设计理念

  4.2.3.6 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之硬件架构

  4.2.3.7 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之芯片策略

  4.2.3.8 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之软件架构及开发模式

  4.2.3.9 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之功能体验-将导航列为重点

  4.2.3.10 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之数据云-采用多云战略

  4.2.3.11 奔驰智驾技术布局---自研软件系统MB.OS介绍之软件合作伙伴

  4.2.3.13 奔驰智驾技术布局---奔驰智能驾驶付费服务-高德定制导航

  4.3.2.5 宝马全球---L2+级无人驾驶辅助系统Pro系统介绍之功能及方案

  4.3.2.6 宝马全球---L2+级无人驾驶辅助系统Pro系统介绍之传感器供应关系

  4.3.2.7 宝马全球---新一代L2+级无人驾驶辅助系统Pro系统新增功能

  4.3.3.5 宝马智驾技术布局---EEA路线-宝马中央计算架构-分层的EE架构

  4.3.3.8 宝马智驾技术布局---无人驾驶软件介绍之无人驾驶操作系统迭代

  4.3.3.9 宝马智驾技术布局---无人驾驶软件介绍之车载操作系统iDrive 8特点

  4.4.1.1 奥迪全球战略-2026年起完全停止燃油车型研发，专注纯电市场

  4.4.1.2 奥迪全球战略-2024年量产首批基于PPE平台打造的车型4.4.1.3 奥迪营收及研发投入

  4.4.2.7 奥迪全球---L4级系统：基于PPE平台发布四款概念车，支持L4无人驾驶

  4.4.2.8 奥迪全球---L4级系统：基于PPE平台共打造的四款概念车技术对比

  4.4.2.9 奥迪全球---L4级系统：融合V2X信号的L4自动驾驶演示

  4.4.2.13 奥迪中国---本土化合作：与一汽合作，将PPE平台引入中国，2024年投产

  4.4.2.14 奥迪中国---本土化合作：与上汽合作，开发智能网联电动车产品组合

  4.5.1.3 大众全球战略-2038年应用SSP平台架构的车型将达140万辆

  4.5.1.6 大众研发技术方向-聚焦软件开发、客户的真实需求及大众汽车未来的SSP电动车平台等领域

  4.5.2.4 大众全球---无人驾驶研发战略及规划-2026年首先在德国实现商用

  4.5.2.5 大众全球---无人驾驶研发战略及规划-预计2030年大众将拥有运营无人驾驶车队的系统能力

  4.5.2.14 大众中国---本土化合作对接公司：大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）

  4.5.3.2 大众智驾技术布局---无人驾驶软件研发公司CARIAD简介

  4.5.3.6 大众智驾技术布局---CARIAD无人驾驶软件技术优势及挑战分析

  4.5.3.7 大众智驾技术布局---CARIAD重组调整，加强旗下各品牌间的合作

  4.5.3.8 大众智驾技术布局---CARIAD无人驾驶软件研发模式-从高度自研向协同开发转变

  4.6.1.1 通用全球战略-2020-2025年，投资350亿美元用于电动汽车和无人驾驶汽车

  4.6.2.2 通用全球---ADAS系统软硬件迭代-从依赖外部感知算法到自研软件

  4.6.2.13 通用全球---L4无人驾驶Robotaxi介绍之规模化发展目标及技术支持

  4.6.2.19 通用中国---在华布局-2024年起为中国市场提供高速/城市领航辅助等功能

  4.6.2.20 通用中国市场ADAS装配情况（分品牌、车型）：别克品牌

  4.6.3.4 通用智驾技术布局---软件技术-自研软件电子架构（VIP）

  4.7.3.3 沃尔沃智驾技术布局---电子电气架构（EEA）-中央电子电气架构

  4.7.3.5 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之全资收购Zenseact，建立大数据工厂

  4.7.3.6 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之Zenseact开发OnePilot无人驾驶决策软件系统

  4.7.3.7 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之沃尔沃通过下一代车型支持软件战略

  4.7.3.8 沃尔沃智驾技术布局---软件技术介绍之自研软件落地车型EX90软硬件配置

  4.8.3.2 福特智驾技术布局---电子电气架构（EEA）-FNV电子电气架构

  4.8.3.3 福特智驾技术布局---电子电气架构（EEA）-FNV电子电气架构智能驾驶

  4.8.3.4 福特智驾技术布局---电子电气架构（EEA）-FNV电子电气架构OTA升级

  4.9.1.2 现代汽车全球战略-加码EV，目标2030年，年销售200万辆

  4.9.2.11 现代汽车中国---在华布局-成立数字研发中心，瞄准软件本土化

  4.9.3.1 现代汽车智驾技术布局---EEA架构-2025年将应用域集中式电子电气架构

  4.9.3.2 现代汽车智驾技术布局---软件技术-2025年将集团所有汽车转换为软件定义汽车（SDVs）

  4.9.3.3 现代汽车智驾技术布局---软件技术-1.5 万亿韩元投资42dot，建全球软件中心

  4.9.3.4 现代汽车智驾技术布局---软件技术-与英伟达合作，2025年上线自有车载系统ccOS

  4.10.2.16 丰田中国---在华布局-从“全球技术适配中国”向“中国前沿技术整合”转型

  4.10.2.17 丰田中国---在华布局-丰田与小马智行成立合资公司，支持Robotaxi规模化部署

  4.10.3.6 丰田智驾技术布局---软件技术-软件NMPC 提高无人驾驶汽车安全

  4.11.1.2 本田全球战略-车型规划-2027年在华共推出10款纯电动车

  4.11.2.14 本田全球---L4级系统介绍之示范试验CI微移动出行技术，预计2030年落地

  4.11.2.20 本田ADAS/AD布局：“使用无人驾驶移动电子设备运送行李的无人送货系统”专利

  4.11.3.1 本田智驾技术布局-软件技术-开发自主的车辆操作系统，2025年在中大型纯电动车型搭载

  4.12.2.13 日产中国---在华布局-成立日产出行服务有限公司，专注Robotaxi业务

  4.12.3.1 日产智驾技术布局-EEA-2026年日产将搭载集中式电气电气架构

  4.12.3.2 日产智驾技术布局-基于激光雷达（LIDAR）研发的先进辅助驾驶技术

  致力于汽车、TMT、新能源（特别是新能源汽车、专项调研、投资咨询、数据分析以及推广传播）